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      國信證券-社會服務行業雙周報(第37期):瑞幸Q2營收大幅增長,中免赴港上市聆訊通過-220815

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      日期:2022-08-15 10:29:36 研報出處:國信證券
      行業名稱:社會服務行業
      研報欄目:行業分析 曾光,鐘瀟,張魯  (PDF) 12 頁 401 KB 分享者:why****zh 推薦評級:超配
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      研究報告內容
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        板塊復盤:2022年08月01日-08月12日,消費者服務板塊下跌4.17%,跑輸大盤4.76pct。http://www.susinart.com【慧博投研資訊】國信社服板塊漲幅居前的股票為九毛九(10%)、同程旅游、同道獵聘、百勝中國-S、廣州酒家、三特索道、人瑞人才、天目湖、宇華教育、攜程集團-s;國信社服板塊跌幅居前的股票為海倫司(-10.74%)、中國中免、中教控股、西藏旅游、華天酒店、麗江股份、呷哺呷哺(-5.67%)、曲江文旅、北京城鄉、黃山旅游,區域疫情散發再次擾動板塊情緒。http://www.susinart.com(慧博投研資訊)

        行業新聞:海南??冢貉娱L全市臨時性全域靜態管理時間至8月15日1時。8月15日起,有序恢復三亞鳳凰國際機場國內客運航班商業化運行。7月海南離島免稅店銷售額超50億元/+21%,其中免稅銷售額41億元/+9%;柬埔寨國人購物政策落地;星巴克中國Q2同店跌44%,創始人舒爾茨開始重塑計劃;瑞幸咖啡Q2門店超星巴克,營收33億/+72%;2021全球旅游零售商排名出爐,中免集團、樂天免稅店、新羅免稅店、杜福瑞集團、DFS集團分列前5名;雅詩蘭黛集團洽談收購Tom Ford;Booking集團Q2收入近乎翻倍。

        滬深港通:中國中免、九毛九、海倫司、奈雪的茶獲增持。A股核心標的:流通A股占比,中國中免10.84%/0.1pct,宋城演藝4.84%/-0.49pct,錦江酒店3.81%/-0.15pct,首旅酒店1.88%/-0.26pct。港股核心標的:自由流通股本占比,九毛九36.83%/2.39pct,奈雪的茶29.76%/0.05pct,呷哺呷哺21.83%/-0.29pct,海倫司21.75%/0.07pct,海底撈20.08%/-0.66pct。

        風險提示:自然災害、疫情等系統風險;政策風險;收購低于預期等

        投資建議:暑期出游需求活躍復蘇在波動中前行。維持板塊“超配”評級。7月以來在防控政策不斷優化背景下,暑期出游意愿強烈,且2021年下半年低基數效應凸顯。雖然短期疫情仍有間斷散發,但旅游需求更傾向不同目的地調配。隨行情繼續深入,接下來逐季的經營驗證也將影響23年預期。立足3-6個月、兼顧復蘇次序、業績確定性、估值水平和主題偏好,優選中國中免、九毛九、海倫司、錦江酒店、君亭酒店、首旅酒店、宋城演藝、天目湖、中青旅、中教控股、北京城鄉、科銳國際、廣州酒家、同程旅行、華住集團-S、百勝中國-S、海底撈等。立足未來1-3年時間維度,立足景氣細分賽道的優質龍頭,結合中線邏輯變化等,重點推薦中國中免、錦江酒店、宋城演藝、九毛九、海倫司、君亭酒店、中教控股、華住集團-S、同程旅行、科銳國際、廣州酒家、百勝中國-S,海底撈、首旅酒店、奈雪的茶等。

        

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      护士长刘孟丽

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