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      首創證券-金融工程報告:建信潛力新藍籌A(000756) 基金投資價值分析-220810

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      日期:2022-08-15 08:54:40 研報出處:首創證券
      研報欄目:基金頻道 戴任翔  (PDF) 16 頁 1,079 KB 分享者:luc****09
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      研究報告內容
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        建信潛力新藍籌A基金是建信基金管理有限責任公司管理有限公司旗下的一只普通股票型基金產品。http://www.susinart.com【慧博投研資訊】建信潛力新藍籌A基金成立于2014-09-10,至今已7.92年,在此期間其凈值的漲幅高于滬深300全收益指數,亦高于基金基準指數:從累計收益率來看,建信潛力新藍籌A基金為311.9%,而基金基準指數和滬深300全收益指數分別為70.97%和97.81%;從年化收益率來看,建信潛力新藍籌A基金為19.58%,而基金基準指數和滬深300全收益指數分別為7.01%和9%。http://www.susinart.com(慧博投研資訊)

        從成立以來基金的風險情況來看,就波動率而言,建信潛力新藍籌A基金成立至今期間其凈值收益率的年化波動率為25.06%,高于基金基準指數的18.22%,亦高于滬深300全收益指數的21.49%;就下行波動率而言,建信潛力新藍籌A基金成立至今期間其凈值收益率的年化下行波動率為26.65%,高于基金基準指數的19.4%,也高于滬深300全收益指數的23.11%。就最大回撤而言,建信潛力新藍籌A基金的最大回撤為26.94%,高于基金基準指數的20.48%,亦高于滬深300全收益指數的24.23%。

        以滬深300全收益指數來代表市場整體情況,通過對建信潛力新藍籌A基金成立以來凈值的周收益率和同期滬深300全收益指數周收益率的回歸分析,我們可以發現:詹森(Jenson)阿爾法的估計值(年化)為11.12%,在統計上不顯著;貝塔的估計值為0.89,在統計上非常顯著。

        綜合收益和風險兩方面的情況,從經過風險調整的收益指標來看,建信潛力新藍籌A基金的夏普比率為0.71,高于滬深300全收益指數的0.34,亦高于基金基準指數的0.29;建信潛力新藍籌A基金的索提諾比率為0.67,高于滬深300全收益指數的0.31,也高于基金基準指數的0.27;建信潛力新藍籌A基金的特雷諾比率為0.2,高于滬深300全收益指數的0.18,而低于基金基準指數的0.21。

        風險提示:本報告基于對歷史公開數據的整理分析,不代表對基金未來資產配置情況的預測,基金產品和指數的歷史業績和表現并不預示其未來的情況;基金產品和指數的未來表現受宏觀環境、政策變化、市場波動、風格轉換等多種因素的影響,存在一定的風險。本報告不涉及證券投資基金評價業務,對基金特征的描述并不構成買賣建議,不涉及對基金產品的推薦,亦不涉及對任何指數樣本的推薦。

        

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      护士长刘孟丽

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