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      華安證券-互聯網傳媒行業周報:VR/MR發布提速,持續關注消費復蘇-220814

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      日期:2022-08-15 13:05:23 研報出處:華安證券
      行業名稱:互聯網傳媒行業
      研報欄目:行業分析 金榮  (PDF) 24 頁 1,564 KB 分享者:fu***g 推薦評級:增持
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      研究報告內容
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        本周行情回顧(2022-08-08至2022-08-12)

        本周(2022-08-08至2022-08-12),上證指數周漲跌幅為1.55%,滬深300周漲跌幅為0.82%,恒生指數周漲跌幅為-0.13%,恒生科技周漲跌幅為-1.49%,道瓊斯工業指數周漲跌幅為2.92%,納斯達克指數周漲跌幅為3.08%。http://www.susinart.com【慧博投研資訊】互聯網傳媒個股中:東軟教育(+4.51%),云音樂(+4.13%),網易-S(+3.48%);UNITYSOFTWARE(+21.66%),迪士尼(+14.01%),奈飛(+9.93%);愷英網絡(+9.84%),光線傳媒(+8.33%),風語筑(+7.6%)漲幅居前。http://www.susinart.com(慧博投研資訊)

        快手發布視頻云品牌StreamLake及自研SoC芯片SL200,助力各行各業建設視頻、直播等基礎設施

        快手認為,視頻以及直播會成為各行各業的基礎設施是一個大的發展趨勢。8月10日,快手發布視頻云品牌StreamLake,將沉淀多年的音視頻和AI等關鍵技術能力以產品化的形式對外開放,提供一站式音視頻+AI解決方案;同時,快手近日推出自研SoC芯片SL200,目前已進入內測階段,以加強云端智能視頻處理能力。

        Unity中國成立,阿里抖音米哈游等多家巨頭參投

        游戲引擎開發商Unity Software宣布,Unity已與一些合作伙伴達成協議,建立區域性合資企業Unity中國。本地合作伙伴包括阿里巴巴、中國移動、吉比特、米哈游、OPPO、佳都科技以及抖音集團等將參與投資該合資公司,投后估值為10億美元。

        投資建議

        阿里巴巴集團發布公告,已向香港聯交所申請在香港紐約雙重主要上市,并獲確認,預計生效日期為2022年年底前。雙重主要上市落成預計將緩解投資者對中概股在美退市的顧慮,并帶來新增流動性。

        消費復蘇領域,截至8月13日,2022年暑期檔票房達73.82億元,超過2021年創影史新高,8月全國影院開業率超80%,建議關注影片儲備充足動畫電影優勢顯著且有望受到《深?!反呋墓饩€傳媒;據CTR2022H1廣告投放報告,5月/6月整體廣告花費環比實現+9.5%/+6.9%,有所復蘇,建議關注內循環廣告及品牌廣告策略疊加銷售體系完善驅動高速增長的快手-W、業務韌性強的梯媒龍頭分眾傳媒;此外持續關注本地生活龍頭美團-W受益消費復蘇的增速修復。

        業務出海領域,騰訊、網易、米哈游、三七互娛躋身7月sensor tower中國手游發行商全球收入(IOS+Google Play)前四名;騰訊計劃增持育碧公司,有望成為第一大股東;三七互娛小小蟻國海外表現良好,并已經于8月獲得國內版號;游戲引擎巨頭Unity中國成立,阿里巴巴、米哈游、抖音等巨頭參投。中國游戲廠商積極布局出海賽道,在全球游戲市場中不斷擴大影響力,有望通過出海收入打開向上收入天花板,建議關注:騰訊控股,網易-S,三七互娛。

        元宇宙方面,海外媒體Protocol在FCC文件中發現Pico 4字樣,同時Pico 4有望于今年九月全球發售,將采取補貼的形式與Quest 2產生競爭;海外媒體Upload VR表示,蘋果頭顯有望于與2023年發售。元宇宙智能終端設備產品的進步,將持續推動新一輪互聯網創新產業周期,基本面良好的互聯網企業,將持續受益新興產業趨勢,建議關注:中文在線,三人行。

        風險提示

        疫情反復帶來的不確定性風險;地緣政治沖突加??;行業競爭格局劇變風險

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      护士长刘孟丽

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