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      信達證券-基金研究周報:本周主動權益基金倉位小幅下調,消費板塊ETF逆勢凈流入-220814

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      日期:2022-08-14 21:07:54 研報出處:信達證券
      研報欄目:基金頻道 于明明,鐘曉天  (PDF) 19 頁 838 KB 分享者:zha****ou
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      研究報告內容
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        市場回顧:本周市場各寬基指數呈不同程度上漲。http://www.susinart.com【慧博投研資訊】截止2022年08月12日,上證綜指收于3276.89點,近一周上漲1.55%;深證成指收于12419.39點,近一周上漲1.22%;滬深300收于4191.15點,近一周上漲0.82%;創業板指收于2690.83點,近一周上漲0.27%。http://www.susinart.com(慧博投研資訊)本周,漲跌幅排名前五的行業分別為煤炭、石油石化、綜合、綜合金融、機械,收益率分別為8.43%、6.31%、4.1%、3.77%、3.7%;漲跌幅排名靠后的行業分別為農林牧漁、汽車、消費者服務、銀行、食品飲料。

        基金業績:本周主動偏股型基金的凈值漲跌幅平均值0.72%;近三月,主動偏股型基金的凈值漲跌幅平均值11.69%;主動偏股型基金年初至今的凈值漲跌幅平均值-10.89%,279只基金獲得正收益,占比約7.90%。

        主動偏股基金倉位分布:自2022年4月29日當周出現近期市場底,公募主動型基金倉位有所抬升,較三個月前,普通股票型基金、偏股混合型基金與配置型基金的平均倉位分別上升0.58pct、0.88pct、0.66pct。截止2022年08月12日,偏股主動型基金的平均倉位為85.58%。其中,普通股票型基金的平均倉位約88.37%(較上周下降0.11pct),偏股混合型基金的平均倉位約85.77%(較上周下降0.53pct),配置型基金的平均倉位約83.83%(較上周下降0.74pct)。

        主動偏股基金行業配置與風格倉位情況:從近三月情況看,電新、汽車行業的配置比例持續上調較多,較2022.05.13,行業配置比例分別上升2.74pct、1.43pct,較2022.07.13,電新配置比例上調2.04pct,也是從近一個月來看配置比例上調較多的行業,汽車配置比例與一個月前持平。電子、銀行行業的配置比例較三個月(2022.05.13)前下調較多,分別下調了2.08pct、1.45pct;從近一個月情況來看,分別下調了0.52pct、0.22pct。本周配置比例上調較多的行業有國防軍工、鋼鐵、機械、紡織服裝、電力設備及新能源,配比下調較多的行業有醫藥、計算機、基礎化工、食品飲料。風格倉位上整體來看,公募權益基金長期多配置于中盤成長風格,其次是大盤成長板塊。本周小盤成長風格倉位較上周上升較多,大盤成長風格倉位下降較多。

        股票型ETF資金流入流出情況:本周,股票型ETF基金資金凈流出55.38億元。寬基ETF方面,本周資金凈流出5.29億元,規模達到4451.95億元。行業ETF方面,本周資金凈流出39.66億元,規模達到4281.58億元。其中,僅消費板塊呈資金凈流入,流入金額為13.40億元;周期制造、TMT、金融板塊呈不同程度的資金凈流出,凈流出金額分別為18.66億元、10.95億元、23.46億元。從近幾個月整體情況看,剔除指數漲跌后,近一月資金主動凈流入較多的行業為消費行業,凈流入金額為54.44億元,近三個月資金凈流入金額為111.10億元;近一月凈流出金額較多的為周期制造行業,凈流出金額為64.75億元,同時,周期制造行業在近三月凈流出金額也較多,凈流出金額為115.27億元。風格ETF方面,本周風格指數ETF凈流出7.07億元;主題相關ETF資金凈流出3.32億元。

        境內新成立與新發行基金:本周(2022.08.08至2022.08.12)境內新成立基金數量共計27只,分別是股票型基金2只、混合型基金9只、債券型基金10只、FOF基金4只、貨幣型基金2只。本周發行總份額447.19億元。發行份額較大的產品為中融恒通A、華安中債1-5年國開行債券ETF、鵬華永平6個月定開。本周境內新發行22只基金,分別是混合型10只、債券型4只、股票型5只、FOF基金2只、國際(QDII)基金1只。

        各私募策略表現方面:截至2022/08/05,近一年CTA策略表現最為顯著,累計收益達到15.38%,受益于全球通漲,但7月份出現一定回撤;其次是股票市場中性策略,近一年累計收益達到5.63%,年初至今累計收益為6.13%,4月底市場觸底后分析師一致預期、小盤股相關因子漲幅最為強勢,近一周略有回撤;再者是債券策略,整體表現穩步上行,近一年累計收益為4.69%,年初至今收益為2.04%,近期收益邊際上放緩。

        風險因素:以上結果通過歷史數據統計、建模和測算完成,在市場波動不確定性下可能存在失效風險。

        

        

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      护士长刘孟丽

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