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      天風證券-基礎化工行業研究周報:德國科思創30萬噸/年TDI裝置不可抗力,TDI、DMF價格上漲-220814

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      日期:2022-08-15 08:22:10 研報出處:天風證券
      行業名稱:基礎化工行業
      研報欄目:行業分析 唐婕,張峰  (PDF) 21 頁 1,089 KB 分享者:whf****44 推薦評級:中性
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      研究報告內容
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        本周重點新聞跟蹤

        海外市場獲悉,科思創位于德國的30萬噸TDI裝置因氯氣泄露發生不可抗力,預計11月30日后方可恢復供應。http://www.susinart.com【慧博投研資訊】

        另,巴斯夫位于德國的30萬噸TDI裝置于4月底停車檢修,目前尚未重啟。http://www.susinart.com(慧博投研資訊)(來源:天天化工網)

        本周重點產品價格跟蹤點評

        本周WTI油價上漲6%,為94.34美元/桶。

        重點關注子行業:本周TDI/DMF/乙二醇/橡膠/乙烯法PVC/電石法PVC/固體蛋氨酸價格分別上漲8.6%/1.8%/1.2%/0.8%/0.7%/0.5%/0.5%;醋酸/純MDI/輕質純堿/VA/燒堿/尿素/氨綸/鈦白粉/液體蛋氨酸/聚合MDI/重質純堿/粘膠短纖價格分別下跌6.3%/5.2%/4.5%/4.3%/4%/3.8%/3%/1.8%/1.3%/1.3%/0.9%/0.7%;有機硅/VE/粘膠長絲價格維持不變。

        本周漲幅前五子行業:液氬(上海)(+33.3%)、二氧化碳(山東)(+16.3%)、液氮(上海)(+10%)、TDI(華東)(+8.6%)、滅多威(華東98%)(+6.3%)。

        TDI:廠商挺市意愿較強,然終端需求消化緩慢,一波刺激性拉漲之后,市場又很快回歸清淡買氣,持續性仍是主要問題,繼續關注市場現貨價格以及供方最新消息指引,預計短期國內TDI市場僵持震蕩運行,波動有限。

        DMF:目前原料甲醇市場價格震蕩下行,業者心態偏弱,合成氨市場整體價位成本承壓,部分廠家有挺價意向,但多數持穩待之,易跌難漲。下游暫無利好指向,區域內工廠開工變化不大,終端需求依舊弱勢,供需博弈依舊。另河南地區某一新增項目預計8月下旬投產,山東一廠家預計9月檢修,未來需重點新增產能投產以及工廠裝置檢修情況。綜上,預計短線國內DMF市場震蕩整理運行。

        本周化工板塊行情表現

        基礎化工板塊較上周上漲3.52%,滬深300指數較上周上漲0.82%?;A化工板塊跑贏大盤2.69個百分點,漲幅居于所有板塊第8位。據申萬分類,基礎化工子行業周漲幅較大的有:維綸(+18.54%),滌綸(+8.96%),合成革(+7.95%),氨綸(+7.14%),其他化學原料(+7.1%)。

        重點關注子行業觀點

       ?。?)多因素影響子行業22年景氣程度變化,農藥行業在耕地面積預期提升、糧價維持在較高水平、國內供給有序且21年四季度價格走高之下22年整體盈利水平有望改善,重點推薦揚農化工、潤豐股份、廣信股份、利民股份;輪胎行業景氣見底,新能源領域帶來發展機遇,建議關注賽輪輪胎、森麒麟。(2)需求經濟相關程度較弱,半導體材料、軍工材料等新材料領域中長期自主可控;重點推薦化學合成平臺型公司萬潤股份(與電子組聯合覆蓋)。(3)下游需求穩定,高度關注光伏、風電、新能源、代糖等細分領域;重點推薦新能源功能材料龍頭新宙邦,全球甜味劑龍頭金禾實業。(4)龍頭縱橫擴張,一體化優勢凸顯,盈利中樞有望抬升;重點推薦萬華化學、華魯恒升、新和成(與醫藥組聯合覆蓋)。

        風險提示:原油價格大幅波動風險;新冠疫情導致需求不及預期風險;安全環保風險

        

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      护士长刘孟丽

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