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      光大證券-一周盡覽-220815

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      日期:2022-08-15 11:38:31 研報出處:光大證券
      研報欄目:機構資訊  (PDF) 5 頁 344 KB 分享者:242****70
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      研究報告內容
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        宏觀

        8月以來,民主黨選情明顯好轉,其“外交鷹派、內政積極”策略奏效,近期其打出了三張牌:“芯片”法案、“削減通脹”法案、對華鷹派。http://www.susinart.com【慧博投研資訊】“芯片”法案:兩黨合作、遏制中國,筑“小院”,建“高墻”;“削減通脹”法案:民主黨黨內妥協,獨立推動法案通過,為在中選前落實承諾、穩固基本盤。http://www.susinart.com(慧博投研資訊)外交方面,兩黨聯合推動《2022年臺灣政策法案》,預計今年中美關系緩和空間整體收窄。

        策略

        近期中小盤股顯著跑贏,部分成長行業貢獻了中證1000的大部分漲幅。大小盤的相對走勢取決于相對景氣,相對景氣與經濟相關。對于“賽道股”而言,其市值天然偏小,產業邏輯和相對景氣是其大小市值公司相對走勢的核心因素,小盤股漲并不意味著行情的結束。低預期的社融反映了當前經濟仍面臨壓力,市場仍有調整風險,小盤股不具備持續跑贏的基礎,但內部結構仍將分化。

        

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      护士长刘孟丽

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