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      太平洋證券-流動性周報(8月第2周):內外資加倉汽車、非銀金融和食品飲料-220813

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      日期:2022-08-15 08:22:09 研報出處:太平洋證券
      研報欄目:投資策略 周雨  (PDF) 19 頁 1,193 KB 分享者:ccyu******314
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      研究報告內容
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        核心結論

        8月8日-8月12日,北上資金合計凈流入76.50億元。http://www.susinart.com【慧博投研資訊】滬股通凈流入64.56億元,深股通凈流入11.94元。http://www.susinart.com(慧博投研資訊)前一期為凈流出12.33億元。其中,汽車、非銀金融和食品飲料凈流入居前,分別流入20.34億元、18.06億元和13.63億元;家用電器、計算機和美容護理凈流出較多,分別流出8.30億元、6.18億元和4.06元。相比8月5日,8月12日TOP20重倉股持股近八成增持,其中,隆基綠能、伊利股份和恩捷股份分別增持0.44%、0.36%、0.29%;陽光電源、萬華化學和中國平安分別減持0.36%、0.16%和0.03%。

        國內資金:本期兩融呈現回升趨勢。8月11日兩融余額為16,358.36億元,較8月4日回升170.38億元。相較于上期,截止8月12日過半行業兩融余額回落。其中,電力設備、電子和基礎化工回升較多,分別回升22.13億元、10.60億元和4.24億元;銀行、房地產和商貿零售回落較多,分別回落4.08億元、3.48億元和3.12億元。結合北上資金來看,內外資在汽車、非銀金融和食品飲料較一致;在電力設備、電子和計算機分歧較大。相較于上期,上證50ETF基金份額增加4.284億份,滬深300ETF、中證500ETF和創業板50ETF基金份額分別減少0.072億份、0.036億份和0.540億份。

        宏觀利率:本周央行累計開展7天逆回購100億元,利率與之前持平,疊加100億元逆回購到期,本期央行凈收回流動性為零。截止8月12日,隔夜Shibor較上期增加2.50個BP至1.044%,7天Shibor增加2.90個BP至1.413%。銀行間流動性寬松。1年期國債收益率上升9.99個BP至1.81%,3年期國債收益上升6.58個BP至2.34%,10年期國債收益率上升0.08個BP至2.73%,無風險利率略有上升。8月12日3年期AAA/AA+/AA級企業債與同期國債的信用利差較8月5日分別減少0.96個BP至0.32%、減少1.96個BP至0.47%、減少2.96個BP至0.66%。8月12日1年期AAA/AA+/AA級企業債與同期國債的信用利差較8月5日分別下降2.33個BP至0.28%、下降3.33個BP至0.41%、下降2.33個BP至0.52%。信用利差下降。

        風險提示:國內外疫情反復;貨幣政策超預期

        

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      护士长刘孟丽

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